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글로벌 시장 점유율 1위 데이터 센터 리츠 Equinix는 글로벌 시장 점유율 1위의 데이터 센터 리츠다. 미국, 영국, 일본 등 27 개국에 240 여개의 데이터 센터를 보유하고 있다. 주요 고객으로는 Google, Amazon, Oracle 등 글로벌 테크 기업을 포함하고 있고, 2021년말 기준 10,000개 이상의 기업에게 서비스를 제공하고 있다. 주요 사업 부문으로는 데이터 센터 임대/관리를 해주는 Colocation 부문과 고객들간 데이터 인프라를 연결해주는 Interconnection 부문이 있다. 2021년 매출액은 Colocation 46.4 억 달러(매출 비중 70%), Interconnection 11.6억 달러(비중 17.5%), 기타 8.3억 달러(비중 12.5%)다. 블룸버그 컨..

MS, 액티비전 블리자드 인수 발표 - 메타버스 비전 가속화 - MS가 게임 기업 액티비전블리자드(ATVI US)를 687억달러 현금 인수한다고 발표했습니다. MS 역대 최대규모입니다. - ATVI의 1월 14일 종가 기준 45% 프리미엄을 준 금액으로, 회계연도 2023년(2023년 6월 말) 거래 완료 예정입니다. - MS의 FY2022 예상 잉여현금흐름 871억달러입니다. - 나델라 CEO의 코멘트가 인상적입니다. - MS CEO가 이번 M&A 발표 컨콜에서 강조한 것은 결국 '메타버스'였습니다. - MS의 메타버스에 대한 비전에 대해 아래와 같이 코멘트했습니다. "현재 전세계 30억명이 게임을 하고, 이 수는 2030년 45억명으로 늘어날 것으로 예상한다. 하지만 여전히 컨텐츠와 소비와 커머스 사..

TSMC ( TSM US) 매출총이익률 53~55%, 영업이익률 42~44%를 가이던스로 제시 비메모리 반도체 위탁 및 제조시장의 1위기업인 TSMC는 1월 13일 목요일에 4Q21 실적,1Q22 가이던스, 2022년 연간 가이던스를 발표했다. 거의 모든 지표가 예상을 상회한 가운데, 가장 눈에 띄는 지표는 1Q22 마진 가이던스였다. 매출총이익률 53~55%, 영업이익률 42~44%를 가이던스로 제시하며 오랫동안 투자자들의 기억속에 남아있던 마진(매출총이익률50%, 영업이익률40%)을 거뜬하게 뛰어 넘는 모습을 보여주었다. 무역분쟁과 코로나로 병목 현상과 원재료 조달 비용 상승이 이어지더라도 올라간 원가를 최종판가에 충분히 반영하고도 남는 상황이라는점을 재확인할 수 있었다. 뭐니뭐니해도 High Per..

스퀘어(Square, SQ) 21Q2 실적 리뷰 2021년 2분기 : 컨센서스 상회 스퀘어 2분기 실적 발표. 컨센서스 대비 EBITDA 100% 상회. 캐시앱 호조에 기인. -매출액 47억달러 (+143% YoY), EBITDA 2.4억달러 (+2565% YoY) 기록. 컨센 상회 -비트코인 매출액 (27억달러, -22% QoQ) 제외시 매출액 20억달러 (+87% YoY) -캐시앱 매출액 6억달러 (+87% YoY)로 고성장. 캐시카드 및 기업 계정 확대 지속 -판매자 매출액 13억달러 (+81% YoY). 거래금액 428억달러 (+88% YoY)로 회복 3분기 본격적 회복과 캐시앱의 안정화가 나타날 시간 3분기 매출액 50억달러 (+64% YoY), EBITDA 3.9억달러 (+111% YoY) 예..

넷플릭스[NFLX] : 2분기 실적 리뷰 ● 2분기 순증 가입자 154만 명으로 직전분기에 제시했던 가이던스(100만 명)는 웃돌았음. 아시아 지역이 가입자 성장 주로 견인 ● 하반기 다수의 대작 콘텐츠 공개 예고로 상저하고 그림 예상. 3분기 순증 가입자 수 가이던스로 350만 명 제시했으나 현 시장 컨센 대비 낮은 수준 ● 여전히 시장은 성장 국면에 있지만 경쟁 상황은 치열 아시아 가입자가 하드캐리: 2분기 가입자는 전분기 대비 154만 명 순증해 직전분기 가이던스로 제시했던 100만 명을 웃돌며 전체 글로벌 가입자는 2억 918만 명(+8.4% YoY, 이하 YoY)에 달했다. 눈여겨볼 점은 순증 가입자의 66.3%가 아시아(APAC) 지역에서 나와 성장을 이끈 반면 북미 지역은 역성장한 것이다. ..

요약 - 2분기 매출액은 기대 수준이었으나, 수익성 측면에서 컨센서스 소폭 하회. 주요 원인은 5nm 공정 비중 증가, 감가상각비 증가 및 환율 - 3분기 가이던스는 기대 수준이었는데, 스마트폰, 고성능 컴퓨팅, IoT, 전장 등 주요 전방산업 모두 성장할 것을 전망. 올해 연간 매출 가이던스도 소폭 상향 조정 - 동사가 내년까지도 수급이 타이트할 가능성을 언급했고, 또 고객사들의 긍정적 실적 발표가 동반된다면 관련 고정비 증가와 Peak-out 우려는 점차 완화될 것으로 기대 핵심 내용 FY 2Q21 review TSMC의 2분기 매출액은 전분기 대비 2.7% 성장하며 기대에 부합. 동기간 스마트폰 관련 매출액이 3% 감소했으나, 고성능 컴퓨팅과 차량 반도체 관련 매출액이 각각 12% 성장. 공정 별로..

팬더믹 수혜주 넘어서 디지털화 대표주 입증 FY1Q22 실적 리뷰 실적 예상 상회: 일상 회복으로 기존 서명 업무 전자서명 대체 수요 급증 -매출 4.69억달러(+58% YoY), Non-GAAP EPS 0.44달러 -구독 매출 4.69억달러(+61% YoY), billings 5.27억달러(+54% YoY) -글로벌 매출 1억달러 돌파(+84% YoY): 특히 유럽에서 성장세 부각(매출 비중 21%) -Non-GAAP 영업이익률 20%(+12%pt YoY)로 사상 최고치: 탑라인 실적 호조로 OPM 사상 첫 20%대 진입, net retention rate 역시 125%로 사상 최고치 -고객수 98.8만건(+50% YoY) - 다이렉트 고객(온라인 직접 구매) 13.6만건(+53% YoY) -팬데믹 종..

기업소개 스퀘어스페이스[SQSP]는 웹사이트 구축 종합 솔루션 업체. 5월 19일 NYSE 직상장. - 최적화된 웹사이트 구축을 위한 온라인 솔루션 제공. 중소 사업자(SMB)가 주고객. - 프레젠스 : 웹사이트 개설, 도메인 인수, 소셜 미디어 등 온라인 환경 구축 - 커머스 : 커머스 플랫폼 제공, 스케쥴링 관리, 고객 특화 콘텐츠 서비스 제공 - 마케팅 : 이메일 캠페인, SEO, 고객 데이터 분석(프레젠스, 커머스 수수료로 구성) - 매출액은 솔루션 구독료(비중 94%, 구독자 3.8백만) 및 커머스 수수료로 구성 - 1Q21 솔루션별 매출 비중 : 프레젠스 74%(-7% YoY), 커머스 26% 투자포인트 DTC 이커머스 시장의 확대. 자체 웹사이트 보유 니즈 지속 증가. 2021년 미국 이커머..

스포티파이[SPOT] 2020년 4분기 실적 및 주가 전망 2020년 4분기 실적 리뷰 스포티파이 4Q20 실적 발표, 가입자 및 실적 지표 가이던스/컨센서스 상단 부합 - 4Q20 매출액 2.2B EUR(+16.9% YoY), 영업손실 -69M EUR(OPM -3.2%, 적자) - MAU: 연말 3.45억명(+27.3% YoY), 순증 25M 기록하며 가이던스 최상단 달성 - 프리미엄: 1.55억명(+25.0% YoY), 유럽/북미 중심 성장, Family/Duo 요금제 주효 - 광고: 매출액 281M EUR로 전망 상회, 2Q20 이후 광고 시장 회복 및 팟캐스트 효과 - 견고한 MAU, ARPU 감소세 개선, 팟캐스트 유저 증가가 Gross margin 확대로 연결됐으나, 반면 유로 환율(vs. 달..

미국주식 : 유니티 소프트웨어의 모든 것! 안녕하세요. 이번 글에서는 유니티 소프트웨어의 기업 개요 부터 최근 실적과 앞으로의 주가 전망까지 살펴보겠습니다. 요약 및 목차 기업개요 Unity Software는 유니티 게임 엔진으로 유명한 서드파티 게임 개발용 소프트웨어 기업이다. 유니티 엔진과 언리얼 엔진이 가장 대중적인 서드파티 엔진이다. 게임 엔진으로 출발했지만 유니티 솔루션의 활용은 게임 산업에 국한되지 않는다. 다양한 산업군 내 3D 콘텐츠 제작에 폭 넓게 사용된다. 투자 포인트 1 : 변화하는 게임 산업 트렌드에 올라타라 유니티의 10만달러 이상 지출 고객 중 87%는 게임 산업으로 분류된다. 기본적 게임 산업의 규모 및 성장성은 상당히 긍정적이다. 또한 최근 대두되는 게임 산업 트렌드인 1) ..